Plano

Mas afinal, o que é um plano?

O plano recorrente é realizado quando o negócio necessita de um pagamento contínuo pela prestação de um serviço. É um tipo de assinatura ou mensalidade em que um acordo legal determina por quanto tempo um valor será pago, enquanto o cliente faz uso do que contratou.

Como criar um plano?

Para criar um plano, você deve ir em Menu, Cobranças Recorrentes, Planos e clicar no símbolo de (+) no canto inferior direito da tela.

Neste momento o sistema informa duas opções de como você pode incluir o Plano:

Manualmente

Significa que os dados serão informados pelo painel da Safe2Pay. Os dados solicitados serão esses:

  • Nome: Nomenclatura do plano.
  • Descrição: Referência ao plano criado, opcional.
  • Intervalo de Cobrança: Define o intervalo da cobrança, por exemplo: mensal.
  • Data de expiração: Data que o plano expira.
  • Valor: Valor fixo a ser cobrado.
  • Taxa de adesão: Se a empresa cobrará taxa de adesão ao plano.
  • Dia de geração da cobrança: Data que deverá ser cobrado o plano em todas as suas adesões, caso não informando o dia o sistema automaticamente gerará a cobrança no dia de criação de cada assinatura.
  • Limite máximo de adesões: É o limite de adesões (cliente) que o plano poderá ter.

Será solicitado as informações para Configuração, conforme imagem.

  • Dias para inadimplência: Quantidade de dias após o vencimento do plano em que o cliente será considerado inadimplente e a adesão será cancelada.
  • Dias alerta cobrança: Quantidade de dias anterior a data de vencimento do boleto em que o cliente receberá um e-mail com a informação que está próximo o vencimento.
  • Dias alerta inadimplência: Quantidade de dias após a data de vencimento do boleto em que o cliente receberá um e-mail com a informação que o boleto ainda está pendente de pagamento.

Caso o plano escolhido use boleto para a cobrança, terá a opção de cobrar juros e multa

  • Cobrar juros
  • Cobrar multa
  • Informar a data de vencimento do boleto.

Após configurar o seu plano, não esqueça de clicar no disquete no canto inferior direito da tela.

Importar CSV

Ao clicar nessa opção, haverá uma explicação do que deve conter na planilha CSV.

Depois de enviar a planilha, clique no símbolo em Salvar no canto inferior direito da tela.

Ao finalizar a criação do seu plano, aparecerá em sua tela uma mensagem informando a conclusão do processo.


Did this page help you?